华峰测控不超7.49亿可转债获上交所通过 中金公司建功

时间： 2025-11-18 00:13     

北京11月14日讯 华峰测控(688200.SH)公开发行可转债昨日获得上海证券交易所审核通过。

公司6月10日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》显示，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。本次可转债拟发行数量为不超过7,494,751张（含本数）。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为自发行之日起六年。

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币74,947.51万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目。

本次可转债可向原股东优先配售。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。本次可转债不提供担保。

本次发行保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为高楚寒、贾义真。